# Dashboard Executivo

#### **Pré requisitos**

- Habilitar a<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> L.U. Ema Analytics</span>
- <span style="white-space: pre-wrap;">Cliente estar com versão atualizada </span>
- S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (</span>**Não funciona em Firebird!**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">)</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel </span>[<span style="white-space: pre-wrap;">aqui </span>](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?Tl_classificacao=49.6.12&IDITEM=49&IDMODULO=6&IDOPERACAO=12)

#### **Configuração**

- Configure o Agendador para atualização diaria dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/5QfoJyrfXebIBgkS-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5QfoJyrfXebIBgkS-image.png)

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/JcaL6zmVLOCX063o-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JcaL6zmVLOCX063o-image.png)

##### Permissões necessárias

- <span style="white-space: pre-wrap;">No cadastro de </span>**Grupo de Usuário**, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

#### **Funcionamento**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acessos</span>
    - **ERP em Analytics** <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">&gt; Dashboard Executivo </span>
    - **ERPx em Financeiro**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> &gt; Dashboard Executivo</span>
    
    <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> </span>  
    [![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/GSudUNJsiQMJduMI-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GSudUNJsiQMJduMI-image.png)

As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/qNUFZPk45hqtCqtb-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qNUFZPk45hqtCqtb-image.png)

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/xDBSWLCFk5sERk9I-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xDBSWLCFk5sERk9I-image.png)

E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

- **ERP em Vendas** <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">&gt; Plano de metas\* </span>
- **ERPx em Comercial** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">&gt; Plano de metas</span>

\*Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no ERP para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura(BD) do Plano de metas então se listar e já aparecer registros, é por conta disso.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

#### **Validação dos numeros do Painel** 

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A) Analytics: Vendas e Realizado Meta de Vendas</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada</span>
- **Filtros:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(Cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, Habilite o check-box Abater devolução - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">Utilize a quebra filial para validar os valores, e quebra Vendedor para validar os indicadores dos graficos de gauge relacionados a meta. </span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/o7EBNYey3kkav2uo-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/o7EBNYey3kkav2uo-image.png)

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/jRtdGK0xblpNBuVP-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jRtdGK0xblpNBuVP-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">B) Analytics: Compras</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada</span>
- **Filtros:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, tipo movto = Compras e Status = Finalizado.</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/sbkAsBlq1V84iRju-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sbkAsBlq1V84iRju-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">C) Analytics: Estoque</span>

- **ERP:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque</span>
- **ERPx:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)</span>
- **Filtros:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/mUJb78jNYeCi4bTF-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mUJb78jNYeCi4bTF-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na última página do relatório:</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8k0iSkJwSR6lGpq7-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8k0iSkJwSR6lGpq7-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">D) Analytics: Cobranças</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças</span>
- **Filtros:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o mesmo periodo do Dashboard Mês atual (cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), Filial logada, Com lancamento = todos e com regra = todos - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/jcucEMTVyk0HUw2j-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jcucEMTVyk0HUw2j-image.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a listagem -&gt; cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -&gt; Personalizar -&gt; Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";</span>

[![6x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/K0EMIEmvaPlQJkJd-6x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/K0EMIEmvaPlQJkJd-6x.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Liste novamente -&gt; cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -&gt; Filtros adicionais -&gt; Novo -&gt; Campo 'idcontacx', Operador '&gt;', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -&gt; Adicionar -&gt; OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"</span>  
      
    [![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/kg4PgBmcP0YyzJvY-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/kg4PgBmcP0YyzJvY-image.png)

[![9x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OLhlK8BmfUMat9ps-9x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OLhlK8BmfUMat9ps-9x.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Clicar na impressora para ‘imprimir lista’ e marque as opções conforme imagem</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/irpy2NqOt8MtfpdJ-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/irpy2NqOt8MtfpdJ-image.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/dEcu1DgtuyS6rSH1-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dEcu1DgtuyS6rSH1-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">E) Analytics: Pagamentos</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormemte, porém em pagamentos.</span>

[![12x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/pWT41opY0IqiqE0a-12x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/pWT41opY0IqiqE0a-12x.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">F) Analytics: Pedidos</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Registros de operações e Painéis - Pedidos</span>
- **Filtros:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, status todos exceto '3 - Cancelado' - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)</span>

[![13x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vpefgtItYcbVHArr-13x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/m1tYUcaGDyIx7E9o-13x.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/e0ZmDKdmP63F3V8X-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e0ZmDKdmP63F3V8X-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">G) Analytics: PM Vendas PM Compras</span>

- **ERP EMA:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira</span>

[![15x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WIMrkHjvWrZtUjUQ-15x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WIMrkHjvWrZtUjUQ-15x.png)

Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Js4oSPXKRiX0eNZg-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Js4oSPXKRiX0eNZg-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">H) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar</span>

- **ERP EMA**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’</span>

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Mc3zhPex2oegTFUr-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Mc3zhPex2oegTFUr-image.png)

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">I) Analytics: Saldo Caixa/Banco</span>

- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Finanças - Lançamentos Financeiros</span>

[![20x.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DEgToiinZ7yLKAQP-20x.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DEgToiinZ7yLKAQP-20x.png)

[![image.png](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/igoRWqIthsKoG4ZE-image.png)](https://kb.emasistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/igoRWqIthsKoG4ZE-image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O nome no gráfico está abreviado.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">J) Analytics: Recebimentos / Pagamentos</span>

- **ERP EMA**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;">: Tópico D (Cobranças) </span>
- **ERP EMA:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"> Tópico E (Pagamentos)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.</span>

##### **Conteudos adicionais**

<span style="white-space: pre-wrap;">Acesso ao ambiente demo </span>[aqui](https://kb.emasistemas.com.br/books/ti/page/guia-de-acesso-ao-ambiente-demo)

<span style="white-space: pre-wrap;">RFP / Dicas de implantação disponivel </span>[aqui](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/398?Tl_classificacao=37.14.1&IDITEM=37&IDMODULO=14&IDOPERACAO=1)

<span style="white-space: pre-wrap;">Video disponivel em </span>[https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn\_FlQ1\_rh](https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh)

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">Informações comerciais - </span><span style="color: rgb(53, 152, 219); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">Acesse o </span><span style="color: rgb(53, 152, 219);">APP Shop &gt; L.U. Ema Analytics</span>