Análise: CRM - Funil de Vendas (pipeline)

Este documento tem como objetivo apresentar e detalhar o funcionamento da análise do CRM – Funil de Vendas (Pipeline) , especificamente no que se refere aos gráficos exibidos na aba de análise, contemplando os indicadores de Evolução de Cadastros de Clientes/Leads e Taxa de Conversão . 

 Gráfico: Evolução de Cadastros de Clientes / Leads 

 O indicador exibido na aba Análise é uma média aritmética simples de cadastros por período . 

 Cálculo: 

 Soma total de clientes cadastrados dentro do período selecionado, dividido pelo número de meses apurados no mesmo período. 

 Fórmula: 

 Média = Total de cadastro no período / Quantidade de meses do período 

 Exemplo: 

 Janeiro: 7 clientes Fevereiro: 1 cliente Total no período: 8 clientes Meses considerados: 2 meses 

 Média = 8 ÷ 2 = 4 

 O valor 4 exibido no relatório representa, portanto, uma média mensal de cadastros , não a quantidade real de um mês específico. 

 Gráfico: Taxa de conversão (%) 

 O percentual apresentado é calculado pela seguinte relação: 

 Fórmula: 

 Percentual = Valor Total Faturado / Valor Total do Pedido​ 

 Esse indicador mede a efetividade de conversão financeira do pipeline , ou seja, quanto do valor total previsto em pedidos foi efetivamente faturado. 

 

 Há uma regra importante: São considerados apenas os clientes, que em seu cadastro, na aba "Identificação" , possuem no campo "Filial" a mesma filial selecionada no filtro "Filiais relação" do CRM - Funil de Vendas (Pipeline). 

 Isso significa que: 

 O cálculo não considera todos os pedidos do sistema feitos no período. O cálculo é condicionado à coerência entre: Filial no cadastro do cliente Filial Relação informado no Filtro aplicado no CRM 

 Caso exista divergência de filial, automaticamente é desconsiderado do cálculo.