Dashboard Executivo

Pré requisitos

Habilitar a L.U. Ema Analytics
Cliente estar com versão atualizada
S.O. do cliente Windows 10, Server 2016 ou superior
Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Não funciona em Firebird)
- Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel aqui

O Dashboard Executivo e o Analytics exibem as informações conforme o dia e mês atual. Ou seja, dia 30, provável que os números estarão bem preenchidos, mas no dia 5 do mês seguinte, poderá estar com totalizadores de menor número.

Configuração

Configure o Agendador para atualização diária dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente.

Permissões necessárias

No cadastro de Grupo de Usuário, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

Acessos
- Ema ERP em Analytics > Dashboard Executivo
- Ema ERPx em Financeiro > Dashboard Executivo

As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

Ema ERP em Vendas > Plano de metas *
Ema ERPx em Comercial > Plano de metas

* Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no Ema ERP, para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura (BD) do Plano de metas.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

App Ema Analytics

O aplicativo requer as configurações citadas anteriormente nesta documentação (Pré requisitos e Configuração).
O aplicativo vai espelhar os gráficos e informações listadas no Dashboard Executivo do Ema ERP e Ema ERPx.

Configuração

Após instalar o app "Ema Analytics" pela Play Store ou Apple Store, é preciso configurar o "Endereço" e "Porta", confirmando a conexão com os serviços ativos:

Pronto para Uso

Após informar "Usuário" e "Senha", todas as informações serão exibidas automaticamente (não há necessidade de sincronização).

Validação dos números do Painel

a) Analytics: Vendas e Meta de vendas mês atual

Ema ERP: Vendas > Relatórios e Cubos Decisão > Margem de contribuição > Detalhada

Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Habilite o "Abater devoluções"
- Quebra = Filial (validar Gráfico de Vendas)
- Quebra = Vendedores (validar gráficos Meta de vendas mês atual)

b) Analytics: Compras

ERP EMA: Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada
Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, tipo movto = Compras e Status = Finalizado.

c) Analytics: Estoque

ERP: Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque
ERPx: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)
Filtros: Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

Na última página do relatório:

d) Analytics: Cobranças

ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças
Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard Mês atual (cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), Filial logada, Com lancamento = todos e com regra = todos - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

Após a listagem -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Personalizar -> Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

Liste novamente -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

Clicar na impressora para ‘imprimir lista’ e marque as opções conforme imagem

Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

e) Analytics: Pagamentos

ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormemte, porém em pagamentos.

f) Analytics: Pedidos

ERP EMA: Registros de operações e Painéis - Pedidos
Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, status todos exceto '3 - Cancelado' - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´

g) Analytics: PM Vendas PM Compras

ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

h) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
- Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

i) Analytics: Saldo Caixa/Banco

ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
O nome no gráfico está abreviado.

j) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo aqui

RFP / Dicas de implantação disponivel aqui

Video disponivel em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh

Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Ema Analytics