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Dashboard Executivo

Pré requisitos

  • Habilitar a L.U. Ema Analytics
  • Cliente estar com versão atualizada
  • S.O. do cliente Windows 10, Server 2016 ou superior
  • Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Não funciona em Firebird)
    • Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel aqui

O Dashboard Executivo e o Analytics exibem as informações conforme o dia e mês atual. Ou seja, dia 30, provável que os números estarão bem preenchidos, mas no dia 5 do mês seguinte, poderá estar com totalizadores de menor número.

Configuração

  • Configure o Agendador para atualização diária dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente.

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Permissões necessárias
  • No cadastro de Grupo de Usuário, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

  • Acessos
    • Ema ERP em Analytics > Dashboard Executivo
    • Ema ERPx em Financeiro > Dashboard Executivo

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As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

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E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

  • Ema ERP em Vendas > Plano de metas *
  • Ema ERPx em Comercial > Plano de metas

* Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no Ema ERP, para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura (BD) do Plano de metas.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema


App Ema Analytics

O aplicativo requer as configurações citadas anteriormente nesta documentação (Pré requisitos e Configuração).
O aplicativo vai espelhar os gráficos e informações listadas no Dashboard Executivo do Ema ERP e Ema ERPx.

Configuração

Após instalar o app "Ema Analytics" pela Play Store ou Apple Store, é preciso configurar o "Endereço" e "Porta", confirmando a conexão com os serviços ativos:

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Pronto para Uso

Após informar "Usuário" e "Senha", todas as informações serão exibidas automaticamente (não há necessidade de sincronização).

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Validação dos números do Painel

a) Analytics: Vendas e Realizado Meta de Vendasvendas mês atual

  • ERPEma EMA:ERP: Vendas -> Relatórios e Cubos Decisão -> Margem de contribuição -> Detalhada
Filtros: 
- SelecionePeríodo o= mesmoEste periodomês
- doFiliais Dashboard= (MêsFilial atual(Cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada,logada
- Habilite o check-box "Abater devolução devoluções"
- AplicarQuebra F5= Filial (Botão no canto inferior direito)
  • Utilize a quebra filial para validar os valores, e quebra Vendedor para validar os indicadores dos graficosGráfico de gaugeVendas)
    - relacionadosQuebra a= meta.Vendedores
    • (validar gráficos Meta de vendas mês atual)

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    b) Analytics: Compras

    • ERP EMA: Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada
    • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, tipo movto = Compras e Status = Finalizado.

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    c) Analytics: Estoque

    • ERP: Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque
    • ERPx: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)
    • Filtros: Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

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    Na última página do relatório:

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    d) Analytics: Cobranças

    • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças
    • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard Mês atual (cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), Filial logada, Com lancamento = todos e com regra = todos - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

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    • Após a listagem -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Personalizar -> Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

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    • Liste novamente -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

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    • Clicar na impressora para ‘imprimir lista’ e marque as opções conforme imagem

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    • Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

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    e) Analytics: Pagamentos

    • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormemte, porém em pagamentos.

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    f) Analytics: Pedidos

    • ERP EMA: Registros de operações e Painéis - Pedidos
    • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, status todos exceto '3 - Cancelado' - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

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    • Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´

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    g) Analytics: PM Vendas PM Compras

    • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

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    Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

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    h) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

    • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
      • Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

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    i) Analytics: Saldo Caixa/Banco

    • ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

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    Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
    O nome no gráfico está abreviado.

    j) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

    • ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
    • ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

    O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.

    Conteudos adicionais

    Acesso ao ambiente demo aqui

    RFP / Dicas de implantação disponivel aqui

    Video disponivel em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh

    Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Ema Analytics

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