Dashboard Executivo

Pré requisitos

• Habilitar a L.U. Relatorios por WhatsAPP
• Cliente estar com versão atualizada (Recurso disponibilizado versão 20.2).
• S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior

Configuração

Requisitos

• Habilitar a L.U. Ema Analytics
• Cliente estar com versão atualizada
• S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior
• Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Firebird não funciona!)
  • Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL
• No configurador habilitar o serviço Ema BI.

Acesso

Configuração

ao Dashboard

1. Abra

• Configurar o EmaAgendador ERP.para atualização diaria dos indicadores

• Configurar permissão no grupo de usuário - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

• Acesse o sistema
  
  • 2.ERP CliqueAcesso em Analytics > Dashboard Executivo
    
  • 3.ERPx CliqueAcesso em ConfiguraçãoFinanceiro
    4. Em Grupos de usuários, clique em Atualizar ou aperte F5
    5. Em um grupo de usuário (exceto Administrador), clique com o botão direito em “Permissões…”
    6. Vá até Analytics e selecione a opção Painéis -> Dashboard Executivo,Executivo

  clique em Ok no final da página.
  
  

  
  

Funcionalidades

Validação numeros do Painel

A) Analytics: Vendas

• ERP EMA: Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada
• Filtros: Para gerar o relatório basta clicar em Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

B) Analytics: Compras

• ERP EMA: Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada

C) Analytics: Estoque

• ERP EMA: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Saldos em estoque Filtros -
  Para gerar o relatório basta clicar em Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

Na última página do relatório:

D) Analytics: Cobranças

• ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças

- Na listagem -> Três pontinhos -> Personalizar ->
Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

Após listar, adicionar outro filtro:

- Na listagem -> Três pontinhos -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

Clicar na impressora para ‘imprimir lista’:

Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha:

E) Analytics: Pagamentos

• ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos

É a mesma lógica da cobrança, porém em pagamentos.

E) Analytics: Pedidos

• ERP EMA: Registros de operações e Painéis - Pedidos

Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´

E) Analytics: PM Vendas PM Compras

• ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

H) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

• ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
  
  À receber e inadimplentes - Foi adicionado filtros para os parâmetros em:
  - Parâmetros gerais -> Finanças -> Bússola financeira -> Grupos doc.

Acesso é o mesmo caminho da imagem da foto tópico anterior.
Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

I) Analytics: A Receber Vendas por Região

ERP EMA: Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada

Acesso é o mesmo caminho da imagem da foto tópico ‘Analytics: Vendas’
detalhe é nos filtros opção “quebra”, selecione UF:

J) Analytics: Saldo Caixa/Banco

• ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
O nome lá no gráfico está abreviado.

K) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

• ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
• ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.