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Dashboard Executivo

Pré requisitos

  • Habilitar a L.U. Ema Analytics
  • Cliente estar com versão atualizada
  • S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior
  • Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Firebird não funciona!)
    • Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL

Configuração

  • Configurar o Agendador para atualização diaria dos indicadores

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  • Configurar permissão no grupo de usuário - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

  • Acesse o sistema
    • ERP Acesso em Analytics > Dashboard Executivo
    • ERPx Acesso em Financeiro > Dashboard Executivo

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Validação numeros do Painel

A) Analytics: Vendas

  • ERP EMA: Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada
  • Filtros: Para gerar o relatório basta clicar em Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

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B) Analytics: Compras

  • ERP EMA: Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada

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C) Analytics: Estoque

  • ERP EMA: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Saldos em estoque Filtros -
    Para gerar o relatório basta clicar em Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

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Na última página do relatório:

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D) Analytics: Cobranças

  • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças

- Na listagem -> Três pontinhos -> Personalizar ->
Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

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Após listar, adicionar outro filtro:

- Na listagem -> Três pontinhos -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

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Clicar na impressora para ‘imprimir lista’:

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Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha:

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E) Analytics: Pagamentos

  • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos

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É a mesma lógica da cobrança, porém em pagamentos.

E) Analytics: Pedidos

  • ERP EMA: Registros de operações e Painéis - Pedidos

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Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´

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E) Analytics: PM Vendas PM Compras

  • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

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H) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

  • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

    À receber e inadimplentes - Foi adicionado filtros para os parâmetros em:
    - Parâmetros gerais -> Finanças -> Bússola financeira -> Grupos doc.


Acesso é o mesmo caminho da imagem da foto tópico anterior.
Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

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I) Analytics: A Receber Vendas por Região

ERP EMA: Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada

Acesso é o mesmo caminho da imagem da foto tópico ‘Analytics: Vendas’
detalhe é nos filtros opção “quebra”, selecione UF:

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J) Analytics: Saldo Caixa/Banco

  • ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

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Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
O nome lá no gráfico está abreviado.


K) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

  • ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
  • ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.





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