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Dashboard Executivo

Pré requisitos

  • Habilitar a L.U. Ema Analytics
  • Cliente estar com versão atualizada
  • S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior
  • Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Não funciona em Firebird!)
    • Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel aqui

Configuração

  • Configure o Agendador para atualização diaria dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente

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Permissões necessárias
  • No cadastro de Grupo de Usuário, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

  • Acessos
    • ERP em Analytics > Dashboard Executivo
    • ERPx em Financeiro > Dashboard Executivo

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As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

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E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

  • ERP em Vendas > Plano de metas*
  • ERPx em Comercial > Plano de metas

*Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no ERP para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura(BD) do Plano de metas então se listar e já aparecer registros, é por conta disso.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

Validação dos numeros do Painel

A) Analytics: Vendas e Realizado Meta de Vendas

  • ERP EMA: Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada
  • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(Cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, Habilite o check-box Abater devolução - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)
  • Utilize a quebra filial para validar os valores, e quebra Vendedor para validar os indicadores dos graficos de gauge relacionados a meta.

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B) Analytics: Compras

  • ERP EMA: Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada
  • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, tipo movto = Compras e Status = Finalizado.

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C) Analytics: Estoque

  • ERP: Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque
  • ERPx: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)
  • Filtros: Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

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Na última página do relatório:

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D) Analytics: Cobranças

  • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças
  • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), Filial logada, Com lancamento = todos e com regra = todos - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)
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  • Após a listagem -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Personalizar -> Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

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  • Liste novamente -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

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  • Clicar na impressora para ‘imprimir lista’

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  • Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha:

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E) Analytics: Pagamentos

  • ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormemte, porém em pagamentos.

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F) Analytics: Pedidos

  • ERP EMA: Registros de operações e Painéis - Pedidos
  • Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

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  • Filtros e validação Usar o campo `Total líquido´

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G) Analytics: PM Vendas PM Compras

  • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira

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H) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

  • ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
    À receber e inadimplentes - Foi adicionado filtros para os parâmetros em:
    - Parâmetros gerais -> Finanças -> Bússola financeira -> Grupos doc.
    Acesso é o mesmo caminho da imagem da foto tópico anterior.
    Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

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I) Analytics: Saldo Caixa/Banco

  • ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

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Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
O nome lá no gráfico está abreviado.


J) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

  • ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
  • ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo aqui

RFP / Dicas de implantação disponivel aqui

Video disponivel em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh

Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Boleto Híbrido (BolePIX Shipay)

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