Cashback
No ERP foi implementado (v21.10.0.682) o sistema de recompensas Cashback, de forma que, ao fazer uma compra no ERP, uma porcentagem é retornado para o usuário para utilizar em outras futuras compras. Dessa forma, o Cashback passa a ser uma ferramenta estratégica de vendas e fidelização controlada diretamente pela empresa.
Parâmetros
Para que o sistema permita o uso de Cashback nas operações de nota fiscal, acesse:
- Matriz/filial> Ações > Outros parâmetros> Aba "Cashback".
Deve ser marcado o parâmetro "Usa cashback", que deixará visível outros campos disponíveis para configuração. O cadastro manual de Cashback não necessita deste parâmetro, ele é apenas para movimentação por NFS.
Movimentação Manual
No sistema existe a possibilidade de atribuir um valor de Cashback ao cliente de forma manual (diretamente no cadastro de Saldo Cashback) e de forma automática (pelas operações do sistema). Para incluir um valor de Cashback para algum cliente manualmente, acesse Vendas > Saldo Cashback
Para efetuar o cadastro, basta informar o cliente, um valor de entrada (ou saída se o cliente já tiver um saldo para consumo), uma data de validade (opcional) e um motivo.
Clicando sobre o registro recém criado com o botão direito, é possível visualizar o relatório de 'Extrato Cashback', onde exibe os registros de entrada e saida de Cashback manual ou por operação.
Movimentação por Operação (NFS)
O sistema gera Cashback na finalização de Nota Fiscal de Saída, seja ela originada de pedido, nota direta ou cópia NFS.
Configuração Cashback
Para que o sistema permita o uso de Cashback nas operações de nota fiscal é necessário preencher os campos:
- Usa cashback (Padrão desmarcado);
- Valor Mínimo da Venda para gerar cashback;
- valor máximo de Resgate por Venda;
- Percentual Máximo de Resgate por Venda
- Fator de Conversão (Padrão = 1);
- Dias de validade (Padrão = 60);
- Permite cashback em itens promocionais (Opcional);
- Permite cashback negativo (Opcional).
Exemplo:
Além dos campos citados acima, é necessário que a transação de nota fiscal de saída tenha o Tipo movimento = Venda e o Cliente ≠ Consumidor final.
Gerar Cashback
Após cashback configurado é só realizar uma venda onde o valor seja igual ou maior ao Valor Mínimo de Venda para gerar cashback definido.
Exemplo:
Após finalização da nota fiscal é possivel consultar o novo saldo de cashback disponível em Saldo Cashback e no relatório de vendas Extrato de Cashback.
Resgatar Cashback
Foi adicionado um novo botão Cashback na aba Títulos da nota fiscal de saída, onde é possivel utilizar o Cashback disponível de acordo com o que foi configurado nos campos Valor Máximo de Resgate por venda e Percentual Máximo de Resgate por venda.
Ao clicar no botão Cashback será direcionado a uma nova tela, onde é possivel visualizar o saldo disponível, limite para resgate e um campo para informar o valor resgatado.
Exemplo: