Dashboard Executivo / App Analytics

Pré requisitos

Habilitar a L.U. Ema Analytics
Cliente estar com versão atualizada
S.O. do cliente Windows 10, Server 2016 ou superior
Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Não funciona em Firebird)
- Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel aqui

O Dashboard Executivo e o Analytics exibem as informações conforme o dia e mês atual. Ou seja, dia 30, provável que os números estarão bem preenchidos, mas no dia 5 do mês seguinte, poderá estar com totalizadores de menor número.

Configuração

Configure o Agendador para atualização diária dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente.

Permissões necessárias

No cadastro de Grupo de Usuário, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

Acessos
- Ema ERP em Analytics > Dashboard Executivo
- Ema ERPx em Financeiro > Dashboard Executivo

As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

Ema ERP em Vendas > Plano de metas *
Ema ERPx em Comercial > Plano de metas

* Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no Ema ERP, para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura (BD) do Plano de metas.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

App Ema Analytics

O aplicativo requer as configurações citadas anteriormente nesta documentação (Pré requisitos e Configuração).
O aplicativo vai espelhar os gráficos e informações listadas no Dashboard Executivo do Ema ERP e Ema ERPx.

Configuração

Após instalar o app "Ema Analytics" pela Play Store ou Apple Store, é preciso configurar o "Endereço" e "Porta", confirmando a conexão com os serviços ativos:

Pronto para Uso

Após informar "Usuário" e "Senha", todas as informações serão exibidas automaticamente (não há necessidade de sincronização).

Validação dos números do Painel - ERP e APP

a) VENDAS

Vendas / Meta de vendas mês atual

Ema ERP: Vendas > Relatórios e Cubos Decisão > Margem de contribuição > Detalhada

Relatório Margem de Contribuição - Detalhada > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Habilite o "Abater devoluções"
- Quebra = Filial (validar Gráfico de Vendas)
- Quebra = Vendedores (validar gráficos Meta de vendas mês atual)

PM Vendas / PM Compras

Ema ERP: Finanças > Registros de operações e painéis > Bússola Financeira

Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

Pedidos

Ema ERP: Vendas > Registros de operações e Painéis > Pedidos

Consulta de Pedidos > Filtros:
- Data = Emissão
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Status = Todos <> 3 - Cancelado

Selecionar o botão Estatísticas da lista e analisar o Total Líquido.

Demais gráficos de Vendas

O App Ema Analytics reflete os gráficos listados abaixo, que estão dentro do Ema ERP > Dashboard Executivo > Vendas > Botão ...

TOTAL DE PEDIDOS (R$)	TOTAL PEDIDOS (QUANTIDADE)
TICKET MÉDIO POR PEDIDO	PEDIDOS POR TRANSAÇÃO
FATURAMENTO POR CLIENTE	VOLUME POR CLIENTE
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR CLIENTE (R$)	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR CLIENTE (%)
FATURAMENTO POR PRODUTO	VOLUME POR PRODUTO
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO (R$)	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO (%)
TOP 10 VENDEDORES (R$)	TOP 10 VENDEDORES (VOLUME)
TOP 10 VENDEDORES (R$ MARGEM)	TOP 10 VENDEDORES (% MARGEM)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO (%)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR LOCALIZAÇÃO (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR LOCALIZAÇÃO (%)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR FILIAL (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR FILIAL (%)

b) COMPRAS

Compras

Ema ERP: Compras > Registros de operações e Painéis > Notas Fiscais de Entrada

Consulta de Notas Fiscais de Entrada > Filtros:
- Data de = Entrada
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Movto = 1 - Entrada de Itens
- Status = Finalizado

Selecionar o botão Estatísticas da lista e analisar o Total Entrada.

PM Compras

Seguir orientação detalhada aqui.

Top 10 Fornecedores x Compras

Ema ERP: Compras > Relatórios e Cubos Decisão > Entradas por Fornecedor

Relatório de Entrada por Fornecedor > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Tipo movto: Entrada item

Giro de Estoque

Ema ERP: Estoque > Relatórios e Cubos Decisão > Análise de Itens

Consulta de Notas Fiscais de Entrada > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Tipo movto: Entrada item

c) ESTOQUE

Estoque

Ema ERP: Contabilidade > Relatórios e cubos de decisão > Inventário de estoque
Ema ERPx: Estoque > Relatórios e cubos de decisão > Estoque na data(Contábil)

Relatório Inventário de Estoque > Filtros:
- Período = Este mês
- Filial = Filial logada
- Custo = Custo contábil
- Habilitar "Mostrar somente itens ativos"

Analisar totalizador da última página do relatório:

TOP 10 Itens / TOP 10 Grupos / TOP 10 Marcas (Estoque R$)

Ema ERP: Estoque > Relatórios e Cubos Decisão > Saldos em Estoque

Relatório Saldos em Estoque > Filtros:
- Filiais = Filial logada
- Tipo item = Todos
- Custo = Custo reposição

O relatório já traz os resultados agrupados por Grupo.
Para listar as Marcas, é necessário listar uma a uma, ou personalizar o relatório para Marca.

Demais gráficos de Estoque

TOP 10 CMV POR ITEM - R$

TOP 10 CMV POR MARCA - R$

TOP 10 ITENS - ESTOQUE OCIOSO R$

VOLUME AJUSTE DE ESTOQUE

VALOR AJUSTE DE ESTOQUE - DIFERENÇA

d) FINANÇAS

Saldo à Pagar

R$ Inadimplência

% Inadimplência

Saldo à Pagar

Total à Pagar Operacional

Investimentos à Pagar

Saldo Financiamentos

Saldo Líquido

Os gráficos citado acima, podem ser consultados através da Bússola Financeira, pelo caminho:
Ema ERP: Finanças > Registros de operações e painéis > Bússola Financeira

Pagamentos

Ema ERP: Contabilidade > Reprocessamentos > Pagamentos

Consulta de Reprocessamento de Pagamentos > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Com lançamento = Todos
- Com regra =Todos

Após a listagem > Opções [CTRL + SHIFT + O] > Personalizar > Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lancamento caixa":

Liste novamente > Opções [CTRL + SHIFT + O] > Filtros adicionais > Novo:
- Campo = idcontacx
- Operador = ">"
- Valor "0"
- Tipo = Número
- Lógico = E
- Selecionar o botão "Adicionar"
- OK

Botão Imprimir lista [CTRL + ALT + I] e marque
- Coluna "Imprimir" nas linhas:
  - Código
  - Data
  - Usuário
  - Valor total lan
- Coluna "Somar":
  - Valor total lan
- Coluna "Contar":
  - Código
Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

Cobranças

Ema ERP: Contabilidade > Reprocessamentos > Cobranças

Consulta de Reprocessamento de Cobrança > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Com lançamento = Todos
- Com regra =Todos

Após a listagem > Opções [CTRL + SHIFT + O] > Personalizar > Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lancamento caixa":

Liste novamente > Opções [CTRL + SHIFT + O] > Filtros adicionais > Novo:
- Campo = idcontacx
- Operador = ">"
- Valor "0"
- Tipo = Número
- Lógico = E
- Selecionar o botão "Adicionar"
- OK

Botão Imprimir lista [CTRL + ALT + I] e marque
- Coluna "Imprimir" nas linhas:
  - Código
  - Data
  - UsuárioValor total lan
- Coluna "Somar":
  - Valor total lan
- Coluna "Contar":
  - Código

Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

Disponibilidades por Banco - Saldo Caixa / Banco

Serão exibidas as 5 Contas Financeiras de maior valor e as demais somadas e exibidas em "Outros".
Ema ERP: Financeiro> Operações > Lançamentos Financeiros

Consulta de Lançamentos Financeiros > Filtros:
- Selecionar a aba correspondente à Conta Financeira
- Período = Mês atual
- Analisar coluna "Saldo"

Demais Gráficos de Finanças

Top 10 Clientes à Receber

Top 10 Clientes Inadimplentes

Top 10 Fornecedores à Pagar

Top 10 Fornecedores à Pagar (Vencido)

Juros Recebidos x Juros Pagos

Ema ERP > Financeiro > Registro de Operações e Painéis > Contas a Receber
Manipular filtros conforme necessidade para validação.

e) RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, porém manipulando o período do mês atual e demais para validação dos meses no gráfico.

Conteúdos Adicionais

Acesso ao ambiente demo aqui
RFP / Dicas de implantação disponivel aqui
Video disponivel em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh
Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Ema Analytics