Dashboard Executivo

Pré requisitos

• Habilitar a L.U. Ema Analytics
• Cliente estar com versão atualizada
• S.O. do cliente Windows 10, Server 2016 ou superior
• Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (Não funciona em Firebird)
  • Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponivel aqui

O Dashboard Executivo e o Analytics exibem as informações conforme o dia e mês atual. Ou seja, dia 30, provável que os números estarão bem preenchidos, mas no dia 5 do mês seguinte, poderá estar com totalizadores de menor número.

Configuração

• Configure o Agendador para atualização diária dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente.

Permissões necessárias

• No cadastro de Grupo de Usuário, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

Funcionamento

• Acessos
  • Ema ERP em Analytics > Dashboard Executivo
  • Ema ERPx em Financeiro > Dashboard Executivo
  
  

As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.

E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponivel em:

• Ema ERP em Vendas > Plano de metas *
• Ema ERPx em Comercial > Plano de metas

* Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no Ema ERP, para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura (BD) do Plano de metas.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponiveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

App Ema Analytics

O aplicativo requer as configurações citadas anteriormente nesta documentação (Pré requisitos e Configuração).
O aplicativo vai espelhar os gráficos e informações listadas no Dashboard Executivo do Ema ERP e Ema ERPx.

Configuração

Após instalar o app "Ema Analytics" pela Play Store ou Apple Store, é preciso configurar o "Endereço" e "Porta", confirmando a conexão com os serviços ativos:

Pronto para Uso

Após informar "Usuário" e "Senha", todas as informações serão exibidas automaticamente (não há necessidade de sincronização).

Validação dos números do Painel - ERP e APP

a) VENDAS

Vendas / Meta de vendas mês atual

• Ema ERP: Vendas > Relatórios e Cubos Decisão > Margem de contribuição > Detalhada

Relatório Margem de Contribuição - Detalhada > Filtros:
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Habilite o "Abater devoluções"
- Quebra = Filial (validar Gráfico de Vendas)
- Quebra = Vendedores (validar gráficos Meta de vendas mês atual)

PM Vendas / PM Compras

• Ema ERP: Finanças > Registros de operações e painéis > Bússola Financeira

Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

Pedidos

• Ema ERP: Vendas > Registros de operações e Painéis > Pedidos

Consulta de Pedidos > Filtros:
- Data = Emissão
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Status = Todos <> 3 - Cancelado

• Selecionar o botão Estatísticas da lista e analisar o Total Líquido.

Demais gráficos de Vendas

• O App Ema Analytics reflete os gráficos listados abaixo, que estão dentro do Ema ERP > Dashboard Executivo > Vendas > Botão ...

TOTAL DE PEDIDOS (R$)	TOTAL PEDIDOS (QUANTIDADE)
TICKET MÉDIO POR PEDIDO	PEDIDOS POR TRANSAÇÃO
FATURAMENTO POR CLIENTE	VOLUME POR CLIENTE
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR CLIENTE (R$)	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR CLIENTE (%)
FATURAMENTO POR PRODUTO	VOLUME POR PRODUTO
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO (R$)	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PRODUTO (%)
TOP 10 VENDEDORES (R$)	TOP 10 VENDEDORES (VOLUME)
TOP 10 VENDEDORES (R$ MARGEM)	TOP 10 VENDEDORES (% MARGEM)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR GRUPO (%)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR LOCALIZAÇÃO (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR LOCALIZAÇÃO (%)
MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR FILIAL (R$)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR FILIAL (%)

b) COMPRAS

Compras

• Ema ERP: Compras > Registros de operações e Painéis > Notas Fiscais de Entrada

Consulta de Notas Fiscais de Entrada > Filtros:
- Data de = Entrada
- Período = Este mês
- Filiais = Filial logada
- Movto = 1 - Entrada de Itens
- Status = Finalizado

• Selecionar o botão Estatísticas da lista e analisar o Total Entrada.

PM COMPRAS

• Seguir orientação detalhada aqui.

c) Estoque

• ERP: Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque
• ERPx: Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)
• Filtros: Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

Na última página do relatório:

d) Cobranças

• ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças
• Filtros: Selecione o mesmo periodo do Dashboard Mês atual (cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), Filial logada, Com lancamento = todos e com regra = todos - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

• Após a listagem -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Personalizar -> Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

• Liste novamente -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"
  
  

• Clicar na impressora para ‘imprimir lista’ e marque as opções conforme imagem

• Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

e) Pagamentos

• ERP EMA: Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormemte, porém em pagamentos.

f) A Receber / Inadimplência / A Pagar

• ERP EMA: Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
  • Receber não leva em conta a ‘Análise de cheques’

g) Saldo Caixa/Banco

• ERP EMA: Finanças - Lançamentos Financeiros

Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima.
O nome no gráfico está abreviado.

h) Recebimentos / Pagamentos

• ERP EMA: Tópico D (Cobranças)
• ERP EMA: Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos “D” e “E” mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo aqui

RFP / Dicas de implantação disponivel aqui

Video disponivel em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FlQ1_rh

Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Ema Analytics