Análise: CRM - Funil de Vendas (pipeline)
Este documento tem como objetivo apresentar e detalhar o funcionamento da análise do CRM – Funil de Vendas (Pipeline), especificamente no que se refere aos gráficos exibidos na aba de análise, contemplando os indicadores de Evolução de Cadastros de Clientes/Leads e Taxa de Conversão.
Evolução de Cadastros de Clientes / Leads
Funcionamento do Cálculo:
O indicador exibido na aba Análise é uma média aritmética simples de cadastros por período.
Estrutura do cálculo:
Soma total de clientes cadastrados dentro do período selecionado.
Divisão pelo número de meses apurados no mesmo período.
Representação técnica da fórmula:
Média = Total de cadastro no período / Quantidade de meses do período
Aplicação prática (valores citados como exemplo):
- Janeiro: 7 clientes
- Fevereiro: 1 cliente
- Total no período: 8 clientes
- Meses considerados: 2 meses
Meˊdia=8÷2=4Média = 8 \div 2 = 4Meˊdia=8÷2=4
O valor 4 exibido no relatório representa, portanto, uma média mensal de cadastros, não a quantidade real de um mês específico.
2️⃣ Percentual na aba "Análise" do CRM – Funil de Vendas (Pipeline)
🔎 Funcionamento do Cálculo
O percentual apresentado é calculado pela seguinte relação:
Percentual=Valor Total FaturadoValor Total do PedidoPercentual = \frac{Valor\ Total\ Faturado}{Valor\ Total\ do\ Pedido}Percentual=Valor Total do PedidoValor Total Faturado
Esse indicador mede a efetividade de conversão financeira do pipeline, ou seja, quanto do valor total previsto em pedidos foi efetivamente faturado.
⚙️ Regra de Filtragem Aplicada
Há uma regra importante de consistência de dados:
São considerados apenas os clientes que atendem simultaneamente às seguintes condições:
No cadastro do cliente, na aba Identificação, o campo Filial deve estar preenchido.
O valor desse campo deve ser igual à filial selecionada no filtro "Filiais relação" do CRM – Funil de Vendas (Pipeline).
Implicação Técnica
Isso significa que:
- O cálculo não considera todos os pedidos do sistema.
- O cálculo é condicionado à coerência entre:
- Cadastro do cliente
- Filtro aplicado no CRM
Caso exista divergência de filial no cadastro, o cliente é automaticamente desconsiderado do cálculo.