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Análise: CRM - Funil de Vendas (pipeline)

Este documento tem como objetivo apresentar e detalhar o funcionamento da análise do CRM – Funil de Vendas (Pipeline), especificamente no que se refere aos gráficos exibidos na aba de análise, contemplando os indicadores de Evolução de Cadastros de Clientes/Leads e Taxa de Conversão.

Gráfico: Evolução de Cadastros de Clientes / Leads

O indicador exibido na aba Análise é uma média aritmética simples de cadastros por período.

Cálculo:

Soma total de clientes cadastrados dentro do período selecionado, dividido pelo número de meses apurados no mesmo período.

Fórmula:

Média = Total de cadastro no período / Quantidade de meses do período

Exemplo:

  • Janeiro: 7 clientes
  • Fevereiro: 1 cliente
  • Total no período: 8 clientes
  • Meses considerados: 2 meses

Média = 8 ÷ 2 = 4

O valor 4 exibido no relatório representa, portanto, uma média mensal de cadastros, não a quantidade real de um mês específico.

Gráfico: Taxa de conversão (%)

O percentual apresentado é calculado pela seguinte relação:

Fórmula:

Percentual = Valor Total Faturado / Valor Total do Pedido​

Esse indicador mede a efetividade de conversão financeira do pipeline, ou seja, quanto do valor total previsto em pedidos foi efetivamente faturado.

Há uma regra importante: São considerados apenas os clientes, que em seu cadastro, na aba "Identificação", possuem no campo "Filial" a mesma filial selecionada no filtro "Filiais relação" do CRM - Funil de Vendas (Pipeline).

Isso significa que:

  • O cálculo não considera todos os pedidos do sistema feitos no período.
  • O cálculo é condicionado à coerência entre:
    • Filial no cadastro do cliente
    • Filial Relação informado no Filtro aplicado no CRM

Caso exista divergência de filial, automaticamente é desconsiderado do cálculo.




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