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Análise: CRM - Funil de Vendas (pipeline)

Este documento tem como objetivo apresentar e detalhar o funcionamento da análise do CRM – Funil de Vendas (Pipeline), especificamente no que se refere aos gráficos exibidos na aba de análise, contemplando os indicadores de Evolução de Cadastros de Clientes/Leads e Taxa de Conversão.

Gráfico: Evolução de Cadastros de Clientes / Leads

Funcionamento do Cálculo:

O indicador exibido na aba Análise é uma média aritmética simples de cadastros por período.

Estrutura do cálculo:

Cálculo:

Soma total de clientes cadastrados dentro do período selecionado.

selecionado,

Divisãodividido pelo número de meses apurados no mesmo período.

Representação técnica da fórmula:

Fórmula:

Média = Total de cadastro no período / Quantidade de meses do período

Aplicação prática (valores citados como exemplo):

Exemplo:

  • Janeiro: 7 clientes
  • Fevereiro: 1 cliente
  • Total no período: 8 clientes
  • Meses considerados: 2 meses

Meˊdia=8÷2=4MédiaMédia = 8 \div÷ 2 = 4Meˊdia=8÷2=4 

O valor 4 exibido no relatório representa, portanto, uma média mensal de cadastros, não a quantidade real de um mês específico.


Gráfico:

2️⃣ Percentual na aba "Análise" do CRM – FunilTaxa de Vendasconversão (Pipeline)

🔎 Funcionamento do Cálculo

%)

O percentual apresentado é calculado pela seguinte relação:

Fórmula:

Percentual=Percentual = Valor Total FaturadoValorFaturado Total/ do PedidoPercentual = \frac{Valor\ Total\ Faturado}{Valor\ Total\ do\ Pedido}Percentual=Valor Total do PedidoValor Total Faturado​Pedido​

Esse indicador mede a efetividade de conversão financeira do pipeline, ou seja, quanto do valor total previsto em pedidos foi efetivamente faturado.

⚙️ Regra de Filtragem Aplicada

Há uma regra importanteimportante: de consistência de dados:

São considerados apenas os clientesclientes, que atendemem simultaneamenteseu às seguintes condições:

No cadastro do cliente,cadastro, na aba Identificação"Identificação", opossuem no campo Filial"Filial" devea estar preenchido.

O valor desse campo deve ser igual àmesma filial selecionada no filtro "Filiais relação" do CRM –- Funil de Vendas (Pipeline).

Implicação Técnica

Isso significa que:

  • O cálculo não considera todos os pedidos do sistema.sistema feitos no período.
  • O cálculo é condicionado à coerência entre:
    • CadastroFilial no cadastro do cliente
    • Filial Relação informado no Filtro aplicado no CRM

Caso exista divergência de filial no cadastro, o cliente é automaticamente desconsiderado do cálculo.

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